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项目介绍:

CINNO Research 产业资讯,根据9月10日投资银行(IB)业界消息,SKC和Kolon  Industry的出售主管公司Credit Suisse在该日选定了Hahn&Company,Gland wood PE和MBK Partners 3家进入SKC Kolon PI的Short List清单里,并分别通报了结果。在9月5日结束的预备竞标中,Hahn&Company,Gland wood PE和MBK Partners 等提交了收购意向书(LOI)。出售方将向收购候选对象提供4~6周的考察机会,并将于下月正式进行竞标。


业界称,在Short List中,Hahn&Company的收购意向较为强烈。但是MBK Partners和Gland wood PE是从去年开始就与卖方进行了个别的协商,也可能成为黑马。


Hahn&Company在2015年收购汽车空调和加热器厂商Hanonsystem后,又收购了汽车零部件厂商FP&C,显示出对汽车零部件产业的关注。SKC Kolon PI除了智能手机和显示外,也生产汽车电池等领域使用的核心材料。业界称,若Hahn&Company将SKC Kolon PI编入新的产品结构中,将有助于发挥协同作用。


Gladnwood PE正在运营将收购大企业的非核心公司为主要投资战略的Blind Fund,具备较强的竞争力。Gladnwood PE通过该基金曾收购了GS 能源的两个城市燃气公司(海洋城市燃气,Seorabeol城市燃气)。对于SKC Kolon PI也进行了长期的研究,对出售物具备较高的理解度。


私募股权公司MBK Partners去年完成了对Orange Life和熊津Coway两家公司万亿韩元规模的股权出售,今年正在进行积极的投资。上半年在颇为火热的Lotte Card收购战中,击败了竞争对手Hahn&Company和韩亚金融控股,被乐天集团选中为最终收购方。并且在今年完成了Godiva亚太事业部门的收购。


本次出售对象为包含经营权在内的54%股份,即合资法人SKC和Kolon Industry分别持有的27.03%的股份。


另外,很多SI表现出了收购SKC Kolon PI的意志,他们正在与收购候选者接触。SI和财务投资者(FI)间是否会形成合纵连横也成为业界的关注点。从PEF运营公司的立场,考虑今后的退出(投资金回收)计划,与SI联手的可能性也是存在的。

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SKC Kolon PI 出售54%股权!三家竞标企业下月进行最后角逐

SKC Kolon PI 出售54%股权!三家竞标企业下月进行最后角逐

CINNO Research 产业资讯,根据9月10日投资银行(IB)业界消息,SKC和Kolon  Industry的出售主管公司Credit Suisse在该日选定了Hahn&Company,Gland wood PE和MBK Partners 3家进入SKC Kolon PI的Short List清单里,并分别通报了结果。在9月5日结束的预备竞标中,Hahn&Company,Gland wood PE和MBK Partners 等提交了收购意向书(LOI)。出售方将向收购候选对象提供4~6周的考察机会,并将于下月正式进行竞标。


业界称,在Short List中,Hahn&Company的收购意向较为强烈。但是MBK Partners和Gland wood PE是从去年开始就与卖方进行了个别的协商,也可能成为黑马。


Hahn&Company在2015年收购汽车空调和加热器厂商Hanonsystem后,又收购了汽车零部件厂商FP&C,显示出对汽车零部件产业的关注。SKC Kolon PI除了智能手机和显示外,也生产汽车电池等领域使用的核心材料。业界称,若Hahn&Company将SKC Kolon PI编入新的产品结构中,将有助于发挥协同作用。


Gladnwood PE正在运营将收购大企业的非核心公司为主要投资战略的Blind Fund,具备较强的竞争力。Gladnwood PE通过该基金曾收购了GS 能源的两个城市燃气公司(海洋城市燃气,Seorabeol城市燃气)。对于SKC Kolon PI也进行了长期的研究,对出售物具备较高的理解度。


私募股权公司MBK Partners去年完成了对Orange Life和熊津Coway两家公司万亿韩元规模的股权出售,今年正在进行积极的投资。上半年在颇为火热的Lotte Card收购战中,击败了竞争对手Hahn&Company和韩亚金融控股,被乐天集团选中为最终收购方。并且在今年完成了Godiva亚太事业部门的收购。


本次出售对象为包含经营权在内的54%股份,即合资法人SKC和Kolon Industry分别持有的27.03%的股份。


另外,很多SI表现出了收购SKC Kolon PI的意志,他们正在与收购候选者接触。SI和财务投资者(FI)间是否会形成合纵连横也成为业界的关注点。从PEF运营公司的立场,考虑今后的退出(投资金回收)计划,与SI联手的可能性也是存在的。

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