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项目介绍:

CINNO Research 产业资讯,SKC和可隆工业(Kolon Industry)的合资公司SKC KOLON PI准备出售,全球私募基金(PEF) Carlyle Group,Bain Capital等大型基金公司参与其中。韩国最大的PEF基金MBK Partners,以及IMM PE,Glenwood PE也下了挑战书。


14日根据PEF业界消息,SKC KOLON与这些潜在的收购候选者签订了保密协议(NDA),并发布了SKC Kolon PI出售的投资说明书(IM)。据了解,MBK Partners,Carlyle Group,Bain Capital,IMM PE,Glenwood PE等公司已经收到了IM。


SKC KOLON PI是全球排名第一的PI膜生产厂商。在全球不透明PI膜市场的占有率为30%。并且领先于日本的Kaneka,Toray以及美国的Dupont公司。SKC和KOLON为了进行先发性的事业结构改编,准备出售该公司。



PEF关注到,SKC KOLON PI每年都取得了稳定的业绩,具备尖端的技术实力和较高的进入壁垒。SKC KOLON PI主要生产的不透明PI膜是在无论高温还是低温条件下都能承受的尖端材料,应用于智能手机,半导体,汽车,航空等多种领域。三星电子即将推出的可折叠智能手机的显示基板采用此材料,并且可用于电动车电池的绝缘用胶带,被认为是未来产业的主要材料。去年该公司销售额为2454亿韩元(约14.2亿人民币),营业利润为605亿韩元(约3.5亿人民币)。同比去年分别增长13.4%,14.2%。


净贷款规模小,贷款收购(LBO)也比较适当。PEF为了提高收益率,采取从金融圈调配收购金融,收购经营权的战略。今年一季度末,该公司的净贷款为460亿韩元。相比公司销售额,规模很小。


随着韩国国内外大型PEF加码,预计SKC KOLON PI的出让价格将比预想的要高。出售对象股份为SKC和KOLON持有的54%股份,此前预计的出售金额为7000亿韩元(约40.5亿人民币)左右。市场观察者预测,PEF在收购经营权股份后,为了提高持股率,可能会再继续买入股份。


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SKC KOLON PI欲出售54%股份,多家私募基金出手竞价

SKC KOLON PI欲出售54%股份,多家私募基金出手竞价 原创: CINNO  CINNO  1周前

CINNO Research 产业资讯,SKC和可隆工业(Kolon Industry)的合资公司SKC KOLON PI准备出售,全球私募基金(PEF) Carlyle Group,Bain Capital等大型基金公司参与其中。韩国最大的PEF基金MBK Partners,以及IMM PE,Glenwood PE也下了挑战书。


14日根据PEF业界消息,SKC KOLON与这些潜在的收购候选者签订了保密协议(NDA),并发布了SKC Kolon PI出售的投资说明书(IM)。据了解,MBK Partners,Carlyle Group,Bain Capital,IMM PE,Glenwood PE等公司已经收到了IM。


SKC KOLON PI是全球排名第一的PI膜生产厂商。在全球不透明PI膜市场的占有率为30%。并且领先于日本的Kaneka,Toray以及美国的Dupont公司。SKC和KOLON为了进行先发性的事业结构改编,准备出售该公司。


SKC KOLON PI欲出售54%股份,多家私募基金出手竞价 原创: CINNO  CINNO  1周前


PEF关注到,SKC KOLON PI每年都取得了稳定的业绩,具备尖端的技术实力和较高的进入壁垒。SKC KOLON PI主要生产的不透明PI膜是在无论高温还是低温条件下都能承受的尖端材料,应用于智能手机,半导体,汽车,航空等多种领域。三星电子即将推出的可折叠智能手机的显示基板采用此材料,并且可用于电动车电池的绝缘用胶带,被认为是未来产业的主要材料。去年该公司销售额为2454亿韩元(约14.2亿人民币),营业利润为605亿韩元(约3.5亿人民币)。同比去年分别增长13.4%,14.2%。


净贷款规模小,贷款收购(LBO)也比较适当。PEF为了提高收益率,采取从金融圈调配收购金融,收购经营权的战略。今年一季度末,该公司的净贷款为460亿韩元。相比公司销售额,规模很小。


随着韩国国内外大型PEF加码,预计SKC KOLON PI的出让价格将比预想的要高。出售对象股份为SKC和KOLON持有的54%股份,此前预计的出售金额为7000亿韩元(约40.5亿人民币)左右。市场观察者预测,PEF在收购经营权股份后,为了提高持股率,可能会再继续买入股份。


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